亚马逊作为全球第一大电子销售平台，自然吸引无数人目光，许多行业都能从其销售数据、财报分析中窥一斑而知全豹。亚马逊的Prime Day2.0结束近一周，更多第三方数据被释出。根据第三方分析机构收集的数据，亚马逊从10月份的会员早享日中获得了57亿美元的收入，而7月份会员日的收入为75亿美元。与7月份的大促相比，会员早享日的交易频率下降了30%，交易量也明显放缓。
我们在早起的文章中分析过，亚马逊史无前例一举办两次会员日的动机，是为了帮助卖家释放2021年度错配的库存（时间错配、商品类型错配），以腾出空间跟上正确的消费风向。以57亿美金的收入来看，这次促销的成绩还算不错。但去年疯狂入库的商品可没那么容易消化完毕，时间来到Q4，北美各大零售商依然受困于庞大的库存，直接导致新订单量近乎腰斩。
摩根士丹利(Morgan Stanley)近日发布的一份报告称，库存是零售商和电子产品制造商盈利的关键风险。并表示，在商品行业，库存和销售增长之间存在19%的差异（去库存失败）。
摩根士丹利的托运人调查显示，净订单水平已降至该调查12年历史以来的最低点。订单量同比下降了40%，净库存水平也异常高。摩根士丹利首席运输股票分析师Ravi Shanker在报告中写道：“几乎一半的受访者表示，他们的库存更高了，今后订单量会降低。这明确表明处于库存过剩或去库存的状况。”根据耐克(NIKE)2023财年第一季度(6月-8月)业绩报告显示，其库存比去年同期增长了44%，达到97亿美元。
面对库存过剩，企业需要决定的是以高成本继续持有库存、销毁库存、保持高价并承受销量下降的打击，还是降价以刺激需求。相信大部分企业会采取积极的折扣措施来解决库存问题。当大部分受困于高库存的零售商选择断臂求存降价促销，可能会引发一场“降价内卷”。在经济下行、通胀高企的环境下，消费需求缩减，多早开始降价促销，多大的折扣力度才能打开消费者紧紧捂住的钱袋子？年末的黑五网一，这场降价内卷可能又会出现一大批“做慈善”的卖家。
9月份，美国集装箱进口量录得自2020年年初以来的最大跌幅，与8月份相比，9月份进口量下降12.4%，这是自2020年1-2月以来的最大月度跌幅，当时中国正处于疫情封锁状态。三大海岸美西、美东以及墨湾均出现下跌，主要驱动力是因为从中国的进口量崩溃。汇丰银行(HSBC)最新研究报告表示，由于运价下降速度快于预期，加上港口拥堵缓解，集装箱运输即期运价最早可能在今年年底降至2019年的运价水平。有行业分析师对此表示：“我们认为，运输需求弱于预期、港口拥堵加快好转，以及为获得边际货运量而展开的价格竞争，导致运价下降。”
去年的世纪行情时，大小船司都在涌入美西航线，天价租船的新闻层出不穷，造船厂接订单接到手软。今年这种暴利开始反噬。
根据德鲁里的说法，2023年和2024年两年的新增运力加上港口拥堵改善后注入市场的潜在运力，2023年船队运力的有效净增长将高达11.3%。与此同时，德鲁里预计需求将仅增长1.9%。在这种供需失衡的情况下，运价一路下跌是必然的现象。正如那句老生常谈的话：所有命运馈赠的礼物，早已暗中标好了价格。
结语
根据美国商务部10月14日发布的初步数据显示，9月份美国零售额（经季节性调整）为6840亿美元，与上月持平（下降0.0%），低于市场预期的下降0.2% 。而8月销售额较上月增长0.3%。数据证伪了媒体大量报道的消费需求大幅下降。而库存冗余、通胀高企又是卖家、消费者的真实体感，接下来的年末旺季，什么样的运营、促销策略才能让消费者买单？值得每位卖家重点考量。
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